W królestwie Xoana, Lina Inverse i Gourry Gabriev niespodziewanie spotykają swoich starych towarzyszy, Zelgadisa Graywordsa i księżniczkę Ameilię Wil Teslę Saillune. Po ponownym spotkaniu, przyjaciołom udaje się z łatwością udaremnić nikczemne plany króla Xoany i jego córki dotyczące podboju świata. Wkrótce potem okazuje się, że Zelgadis poszukuje najcenniejszej magicznej księgi na świecie, Biblii Claire, mając nadzieję na odkrycie metody...